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停牌4年恒大地产借壳终止 深深房A明起复牌

  停牌4年,恒大地产借壳终止!深深房A明起复牌

张军 董添

4年重组计划披露新进展,恒大地产借壳深深房终落幕!

11月8日晚间,中国恒大、深深房A同时披露,长达4年的重组计划终止。深深房A表示,终止是基于目前市场环境等原因,现阶段继续推进重大资产重组条件尚不成熟,深深房A股票将于11月9日开市起复牌。此前2016年9月14日,深深房A公告停牌。

中国恒大公告提及,1300亿元战投中的863亿元战投已签订补充协议,同意不要求回购并继续持有恒大地产权益。

图片来源:公司公告

4年借壳计划终止

深深房A表示,公司终止本次重大资产重组是审慎研究后做出的决定,本次交易终止后,公司原签订的《关于重组上市的合作协议》及补充协议解除。目前公司经营情况正常,终止本次交易事项对公司现有生产经营活动和战略发展不会产生重大不利影响。公司将积极协调控股股东在战略、资本、管理等方面继续为公司提供支持,保障公司生产经营稳定和可持续发展。

为实现恒大地产A股上市,2016年重组计划诞生。

2016年10月10日,深深房A发布《关于重组上市的合作协议》公告称,公司及控股股东深圳市投资控股有限公司与恒大地产集团有限公司及其股东广州市凯隆置业有限公司(以下简称“凯隆置业”)签署《关于重组上市的合作协议》,公司决定以发行A股股份及/或支付现金方式购买恒大地产100%股权。若交易完成,凯隆置业将成为公司控股股东。

为符合相关上市条款要求,中国恒大以引入战投方式稀释所持恒大地产股权比例。

2017年1月2日,恒大地产首轮300亿元战投落地,此后顺利引入第二轮、第三轮战投。三轮增资完成后,战略投资者合计战投恒大地产1300亿元,持有恒大地产约36.54%权益,恒大地产原100%持股股东凯隆置业持有股比下降至63.46%。

根据中国恒大当时公告披露,三轮战投对象包括中信、山东高速、深业集团、苏宁等公司。

2020年9月29日,中国恒大公告披露,恒大地产与1300亿元战投中的863亿元战投签订补充协议,战投同意转为普通股权长期持有,且股权比例保持不变。剩余的437亿元战投中,已与155亿元战投商谈完毕,目前正在办理手续,282亿元战投正在商谈中。

中国恒大在今日晚间的公告中提及,1300亿元战投中的863亿元战投已签订补充协议,同意不要求进行回购并继续持有恒大地产权益;357亿元战投已商谈完毕,即将签订补充协议;50亿元战投由于涉及其自身大股东的资产重组,正在商谈;剩余30亿元战投的本金公司已支付,即将回购。

中国恒大称,有关协议及回购详情,公司将于近期发布公告。

降负债与丰富现金流并举

中国恒大在今年年初确立“高增长、控规模、降负债”的发展战略以来,年内动作多围绕此展开。

降负债方面,10月13日,中国恒大提前偿还两笔公司债,本息合计114.27亿元;10月20日,全额偿还40亿港元夹层融资;10月23日,提前赎回121.29亿港元优先票据。至此,中国恒大已将所有2020年到期债券偿还完毕。

补充现金流方面,中国恒大11月1日晚间公告披露,当日公司下属全资子公司恒大集团和申能(集团)有限公司、新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司及孙广信签订协议,恒大集团拟将其所持广汇集团40.964%股权作价148.5亿元转让给申能集团。中国恒大在公告中提及,出售事宜有助于公司聚焦核心业务,实现长期稳定健康发展。

10月14日,中国恒大公告称,拟配售2.61亿股股份,配售价每股16.5港元,净募资42.56亿港元,拟用作现有债务再融资及公司一般营运资金。投资者包括全球最大公募基金Vanguard、挪威央行主权基金Norges Bank、国际知名基金Snow Lake、Key Square、LMR,英国知名保险公司Legal & General。

在降负债、回笼现金流同时,中国恒大还大手笔回购公司股票。有分析人士表示,在业绩支撑下,中国恒大多次出手回购股票,可能还是想向市场展示其对未来发展前景的信心。

具体来看,中国恒大11月4日斥资7623万港元回购482万股;10月30日耗资约6440.5万港元回购418.5万股股票;10月29日斥资1326万港元回购90万股股份。

积极促销售、抓回款

销售方面,中国恒大选择打折促销和加速推盘并举。9月初公司推出全线楼盘7折优惠,提出“金九银十”两个月,单月销售额冲刺1000亿元目标。10月8日,公司在哈尔滨、重庆、贵州、青岛、珠海、佛山、包头等省市推出9个新项目。

中国恒大11月3日晚间公告披露,公司9月-10月实现销售额1819.7亿元,前10个月累计实现销售额6325.9亿元,超去年同期的6010.6亿元,完成全年6500亿元销售目标的97.3%。

9月-10月实现销售回款1358.5亿元,前10个月累计回款5307.4亿元,远超去年全年4715亿元的回款额。

知名房产评论员严跃进指出,恒大引入千亿级的战略投资,并且转让恒大汽车的部分股权,使得恒大现金流得到较好的改善,使得重组焦虑有所缓解。

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